Equinox acquisisce l'80% di Clas, leader internazionale nei pesti a marchio privato

Il fondo di private equity Equinox annuncia di aver raggiunto un accordo per l’ingresso con una quota di maggioranza (80%) nel capitale di Clas, azienda ligure leader mondiale nella produzione di pesto ambient da basilico 100% italiano per i principali marchi dell’industria e le insegne della GDO in Italia e all’estero. Il closing dell’operazione è previsto entro il mese di gennaio 2021.

Fondata nel 1989, Clas è una azienda rilevata nel 2003 e rilanciata dall’azionista di controllo e Amministratore Delegato Renato Bersano, a cui fa capo il 70% del capitale. Con l’ingresso di Equinox, Renato Bersano rimarrà in Clas con una quota del 10% e sarà nominato Presidente e manterrà alcune deleghe specifiche. Il restante 10% del capitale farà capo a Cominter, riconosciuta società di trading nel settore agroalimentare.

A guidare l’Azienda in qualità di Amministratore Delegato sarà Alessandro Bettini, che sarà anche investitore al fianco di Equinox. Manager con un’esperienza ultraventennale maturata nel settore alimentare in gruppi italiani e internazionali, Bettini ha una consolidata competenza della filiera alimentare e delle logiche gestionali del settore sughi ambient e freschi nel mercato private label.

Clas è l’unico produttore al mondo di pesto con un processo produttivo integrato ed un controllo diretto sull’intera filiera del basilico tramite una propria azienda agricola. Gli investimenti fatti negli ultimi anni hanno permesso alla Società di realizzare il prodotto partendo dal basilico fresco anziché semilavorato, raccolto e lavorato entro le 12 ore, e di diventare il fornitore d’eccellenza di importanti marchi ed insegne private label, sia direttamente che attraverso primari distributori. Nel 2019 l’Azienda ha registrato un fatturato di 40 milioni di euro, realizzato per il 90% sui mercati esteri, e si appresta a chiudere il 2020 in decisa crescita, con un giro d’affari che si prevede intorno ai 55 milioni di euro.

Massimiliano Monti, partner di Equinox ha commentato: “Clas è un caso di eccellenza imprenditoriale italiana. I suoi prodotti sono apprezzati in tutto il mondo e dopo gli importanti investimenti realizzati negli ultimi tre anni, che hanno permesso di triplicare la capacità produttiva, oggi è pronta per un nuovo salto dimensionale attraverso un percorso di ulteriore espansione. Siamo lieti di affiancarla in questa nuova sfida e lo faremo grazie alla nostra esperienza e alle nostre competenze, forti dei numerosi progetti di sviluppo già seguiti con imprenditori e manager alla guida di aziende familiari. L’ingresso di Equinox nel capitale consentirà alla Società di continuare a perseguire i suoi importanti obbiettivi di crescita organica (per esempio nuove aree geografiche e nuove referenze di prodotto) e di crescita per linee esterne per integrare l’offerta di prodotto ai propri clienti o accelerare la crescita in mercati importanti come gli Stati Uniti”.

Clas che è molto forte in Germania, Francia e UK, e conta su una presenza strategica negli Stati Uniti, ha infatti l’opportunità di rafforzare e consolidare ulteriormente questo mercato nonché di iniziare l’espansione nell’area asiatica, dove i prodotti italiani come il pesto e i sughi si stanno affermando nei consumi alimentari. Non solo: il controllo della filiera e il rispetto dei principi ESG permettono all’Azienda di essere in linea con le nuove tendenze dei consumi nel mercato alimentare, con particolare attenzione al tema salutistico e della sostenibilità.

“Clas ha sempre avuto una grande propensione ad evolversi e il pesto, che ha una forte valenza internazionale e viene riconosciuto nel mondo come prodotto italiano d’eccellenza, ci ha permesso di incrementare e consolidare negli anni la nostra presenza fuori dal mercato domestico – commenta Renato Bersano, Presidente e azionista di Clas. – La passione per i nostri prodotti ci ha spinti al massimo controllo dell’intero processo produttivo, che ci permette di seguire direttamente l’intera filiera del basilico. L’acquisto di una nuova linea produttiva e di macchinari dedicati alla lavorazione del basilico fresco garantisce oggi all’azienda una capacità di produzione di 180 milioni di vasi annui. Ci siamo dati importanti traguardi in termini di crescita, espansione internazionale e creazione di valore e proprio per questo abbiamo scelto di condividere il progetto con un partner come Equinox perché crediamo nel suo approccio industriale e di business”.

Nell’operazione Equinox si è avvalso della consulenza legale degli avvocati Pietro Zanoni ed Alessia Trevisan dello studio NCTM; di quella finanziaria del dottor Klaus Riccardi di Kpmg; del dottor Michele Aprile dello studio Ludovici&Partners per la parte fiscale; della dottoressa Raffaella Sciartilli di Deloitte per gli aspetti ESG; del dottor Giuseppe Grasso di Food Solution per la parte tecnica e del dottor Marco Orefici di Area Broker per quella assicurativa.

Il dott. Alessandro Bettini è stato assistito per i profili legati al suo ruolo di amministratore delegato nonché per quelli relativi all'investimento dallo studio legale DWF con gli avvocati Luca Cuomo e Alberto Sieli.

Clas è stata assistita in ambito finanziario dal dottor Alberto Gennarini e dalla dottoressa Valentina Salari di Vitale&Co; dal Professor Avvocato Francesco Munari dello studio Munari.

Giudici Maniglio Panfili e Associati per gli aspetti legali e dalla dottoressa Tamara Laudisio di Deloitte per la Vendor Due Diligence finanziaria. Clas Pesto, Fondata nel 1989 a Chiusano (Imperia) e rilevata dal signor Renato Bersano nel 2003, l’Azienda è leader mondiale nella produzione di pesto private label. La sua straordinaria storia di crescita e sviluppo fa perno su una filiera integrata da basilico fresco 100% italiano, che l’ha portata negli anni ad affermarsi sui mercati internazionali, con una forte fidelizzazione della clientela. La società vanta consolidate relazioni con importanti aziende industriali con marchi leader e con le principali insegne della GDO e Discount.

La passione per i suoi prodotti ha spinto l’Azienda al massimo controllo dell’intero processo produttivo. Per questo ha costituito la propria azienda agricola, che permette di seguire direttamente l’intera filiera del basilico, dal seme al prodotto finito. L’acquisto di una nuova linea produttiva e di macchinari dedicati alla lavorazione del basilico fresco garantisce una capacità di produzione di 180 milioni di vasi annui. A completare il processo, inoltre, le quattro linee di confezionamento e un nuovo magazzino logistico di circa 7 mila mq. Negli anni l’Azienda ha lanciato nuovi prodotti fra cui i pesti rossi, i pesti calabresi e siciliani (che rappresentano oggi il 20% del fatturato) e grazie a importanti investimenti in R&D garantisce un supporto tecnologico e di marketing qualificato e professionale, sempre attento a realizzare innovazioni di prodotto e nel prodotto per i marchi privati, in grado di soddisfare le nuove tendenze di mercato.

Equinox è una società di private equity che investe in società italiane nel segmento mid-market, attraverso operazioni prevalentemente di co-controllo, ovvero assumendo posizioni di maggioranza o di minoranza qualificata. L’operatività di Equinox si basa su un approccio fortemente industriale, volto a comprendere le esigenze degli imprenditori e delle imprese partecipate, al fine di formulare le più opportune strategie di crescita e di creazione di nuovo valore economico. Equinox III SIF-SLP è il fondo attualmente in fase di investimento ed ha chiuso il proprio processo di raccolta con una dotazione patrimoniale di oltre 360 milioni di euro di commitments sottoscritti da alcuni tra i maggiori investitori istituzionali italiani e da diversi investitori privati e family offices.

Equinox III, beneficia inoltre del supporto finanziario dell’Unione Europea, attraverso il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI). L’obiettivo del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici è quello di favorire il supporto finanziario e l’implementazione dei processi produttivi all’interno dell’Unione Europea, assicurando il miglioramento delle condizioni di accesso ai canali di finanziamento da parte delle imprese UE.  Ad oggi, il portafoglio investimenti di Equinox III è composto da Manifattura Valcismon – abbigliamento sportivo (40%), Quid Informatica – IT (55%) e VPA – Lombardi – gioielleria (66%).